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中證網
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銀行“補血”工具多樣化 發債規模料擴大

石詩語 中國證券報·中證網

  中國證券報記者統計發現,目前,包括常熟銀行、民生銀行、廈門銀行、長沙銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行6家銀行計劃發行可轉債,若以上債券全部核準通過并順利發行,未來將有850億元規模的可轉債進入市場。

  今年以來,多家銀行加大力度發行可轉債、永續債、二級債等資本工具用以“補血”。業內人士指出,考慮到政策發力穩增長、寬信用刻不容緩,未來銀行發債規模有望進一步擴大。

  可轉債受青睞

  常熟銀行日前發布公告顯示,證監會已核準該行公開發行面值總額60億元的可轉債,期限6年。

  記者梳理上市銀行公告發現,目前,包括常熟銀行、民生銀行、廈門銀行、長沙銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行6家銀行計劃發行可轉債,但多數還停留在董事會提案或股東大會批準階段。初步計算,若上述銀行可轉債發行預案全部獲得證監會核準,未來將有850億元規模的可轉債進入市場。

  其中,民生銀行計劃發行500億元可轉債。今年6月,民生銀行召開股東大會,通過了《關于調整中國民生銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券并上市方案》。民生銀行此次發行的500億元可轉債于2017年3月提出,距今5年有余,中間經歷多次意見反饋及初始轉股價調整,目前尚未明確具體發行時間。

  此外,今年以來有兩只銀行可轉債上市,分別由重慶銀行和成都銀行發行,合計發行金額為210億元。其中,重慶銀行130億元可轉債將于今年4月發行上市。

  多元補充資本

  今年以來,多家銀行通過發行二級資本債、永續債等資本工具補充資本金。

  根據中國債券信息網披露的信息,今年上半年,已有蘇州銀行、中國銀行、民生銀行、河北銀行等14家銀行發行永續債,總規模近1600億元。從發行主體來看,郵儲銀行、農業銀行和中國銀行3家國有銀行共發行4只永續債,累計發行規模為1350億元;其余11家發行主體為股份制銀行和地方中小銀行。

  光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析,部分中小銀行補充資本仍有一定壓力。銀行通過多種補充資本工具能夠優化資本結構、提升經營抗風險能力與信用擴張能力。

  二級債更受銀行追捧,今年呈井噴態勢。Wind數據顯示,今年前7個月,全國各類銀行發行二級債規模達4129.15億元,較去年同期增長約255.17%。截至8月12日,全市場存量銀行二級債已超過3萬億元。

  對此,業內人士表示,二級資本債發行審批流程相對簡便,對銀行是否上市沒有硬性規定。同時,二級資本債發行利率比普通金融債券收益率高,受到投資者青睞。

  某銀行業內人士告訴記者,未來銀行發債規模有望進一步擴大。這主要是考慮到政策發力穩增長、寬信用刻不容緩,銀行面臨較大的資本補充壓力。

  專項債為中小銀行“補血”

  銀保監會有關部門負責人表示,預計到8月底,將完成全部3200億元額度的分配工作。今年上半年,經國務院批準,已向遼寧、甘肅、河南、大連四。ㄊ校┓峙淞1030億元專項債額度。銀保監會將按照“省里有方案、能快則快、分批發行”的原則,督促地方政府盡快上報方案,加快審批進度,及早完成專項債發行工作,發揮其防風險、保穩定、促增長作用。

  與國有大銀行和部分頭部股份制銀行相比,中小銀行資本充足率偏低且補充渠道較為受限。截至今年一季度末,城商行、農商行的資本充足率分別是12.82%、12.33%,均低于商業銀行的平均水平。

  周茂華表示,專項債為部分中小銀行補充資本提供了新渠道,也擴展了專項債資金的使用范圍。中小銀行通過專項債補充資本是一個較為理想的途徑,有助于增強銀行抵御風險能力、信貸投放能力,使其更好服務小微企業、釋放區域微觀經濟主體活力。

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