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中證網
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A股反彈 資金布局業績高增長企業

上海證券報

  隨著地緣局勢的變化,市場恐慌情緒有所緩解,全球股市迎來反彈。A股三大指數3月10日紛紛放量上漲,截至當日收盤,上證綜指上漲1.22%,深證成指上漲2.18%,創業板指上漲2.67%。港股同步反彈,恒指收漲1.27%,恒生科技指數上漲0.97%。

  A股盤面上,前期受壓制的賽道股領銜反彈。昨日,Wind“寧組合”指數大漲3.03%,陽光電源、凱萊英、億緯鋰能等領漲;半導體板塊中,芯能科技漲停,北方華創、卓勝微等跟漲。市場人士表示,隨著一季報行情逐步到來,市場逐步開始關注、布局業績高增長的企業。

  近日,多家上市公司公布了1至2月經營數據,有不少超出市場預期,其股價也隨之迎來大幅反彈。藥明康德3月9日晚間公布了今年1至2月主要經營數據,在手訂單和銷售收入同比增速均超過65%,創下歷史新高,公司預計2022年第一季度收入同比增幅將達到65%至68%。受此消息提振,藥明康德昨日高開高走,收盤漲幅超9%,股價修復至百元關口上方。

  中信建投證券董事總經理、首席策略官陳果表示,在市場反彈中,預計成長股、創業板的表現會好于2月。3月下旬到4月上旬,A股將聚焦一季報,預計年初以來調整幅度大、一季報不錯的成長股會有更多表現空間。

  展望后市,反彈持續性能否延續?多數基金公司表示,中期來看,制約A股的幾大風險正在邊際緩解。銀河基金認為,俄烏局勢所造成的沖擊高點已過,剩下的更多是關注大宗商品漲價給行業層面帶來的成本壓力。一旦談判有進展,全球風險偏好的修復會給市場帶來較為可觀的反彈。

  融智投資基金經理夏風光表示,股票市場避險情緒顯著消退,近幾日由情緒推動的急跌行情告一段落,市場將逐步恢復到基本面的定價邏輯上來。不過,從市場面來說,目前尚未脫離底部區域,市場主要股指估值均在低位,當估值壓縮到一定程度后,只要資金面跟得上,在低估值區域停留時間不會太久。

  興業證券張憶東團隊認為,短期對于A股和港股的沖擊或已基本結束。投資策略方面,首先聚焦國企央企相關的重估行情,波段操作俄烏沖突局勢相關的避險資產;中期聚焦新能源運營商、金融、央企國企地產、海外定價的資源等低估值價值股。其次,階段性進攻精選績優成長股,重點關注半導體、光伏等仍具有高景氣度的成長股,以及社會服務業、農業養殖、物業等景氣度相比2021年改善的行業。

  昨日,國內商品期貨多數下跌,能源化工產品、基本金屬跌幅居前,其中,原油、不銹鋼主力合約及滬鎳部分遠月合約跌停。

  國泰君安期貨能源高級研究員黃柳楠表示,近期對于需求的悲觀修正和美元指數的大幅走強誘發了油價的大幅回調,但考慮到歐佩克目前仍然在維持原先的增產計劃,伊拉克、阿聯酋等國原油加速回歸尚需時日,且在俄羅斯原油對外出口未有明顯改善的情況下,油價在回吐完此前快速上漲的地緣政治風險溢價后,上行趨勢可能并沒有結束。

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